Отрасли

Рынок ТЭК – объект постоянного мониторинга со стороны Антимонопольного органа. В рамках проведения общего анализа рынка у субъектов запрашивается большой объем информации, зачастую не относящаяся к задачам АЗРК.

Основные нарушения антимонопольного законодательства на рынке ТЭК, которые являются основанием антимонопольных расследований: антиконкурентные согласованные действия и злоупотребление доминирующим положением. За них предусмотрена ответственность в виде административных оборотных штрафов и изъятия монопольного дохода.

На розничном рынке реализации нефтепродуктов временно установлены предельные цены реализации, после отмены которых субъекты рынка будут находиться в зоне риска – в случае повышения цен единовременно всеми субъектами рынка возможно признание таких действий антиконкурентными согласованными.

В правила реализации газа через электронные торговые площадки внесены изменения и установлен жесткий коридор допустимых отклонений цены. Однако даже строгое следование правилам не освобождает от ответственности и от мер антимонопольного реагирования в случае, если цена на торгах была завышена или торги были дискредитированы его участниками.

Рынок угля характеризуется неограниченным числом уровней (в отличие от других рынков ТЭК, где цепочки поставки зарегулированы законодательно). Большинство сделок на оптовом рынке заключаются через товарные биржи или двухсторонние договоры.

Антимонопольным органом рынок угля делится на энергетический и коммунально-бытовой.
В 2021 году в рамках новой функции по развитию биржевой торговли и обеспечения доступа к углю для мелких компаний утверждены Рекомендации (секционные правила) по реализации коммунально-бытового угля через товарные биржи, в рамках которых зарегулирован объем реализации, размер лотов, покупателей и ценовой коридор. При чем, объем реализации угля в рамках секционных правил планируется увеличивать.

Наряду с этим, необходимо отметить, что рынок оптовой реализации энергетическим углем в соответствии с нормами права о конкуренции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть отнесен к трансграничным.  

Рынок электрической энергии – регулированный – установлены цены на оптовую реализацию энергопроизводящими организациями (ЭПО), передачу электроэнергии и на розничную реализацию отдельными (крупными) энергоснабжающими организациями (ЭСО) в рамках госрегулирования цен на общественно значимых рынках.

В основном сделки на оптовом рынке происходят по договорам. Уровень централизованной торговли электроэнергией не высокий, в связи с чем антимонопольный орган поставил своей целью развитие данного вида торговли, как минимум до 30% объема поставок на оптовый рынок электроэнергии. Проблемные вопросы, которые могут возникать в рамках данной инициативы антимонопольного органа – это возможность нарушения антимонопольного законодательства, монопольно высокая цена, сговор на торгах и проч.

Последними изменениями в Предпринимательский кодекс РК включен новый вид злоупотребления доминирующим положением – непредоставление равного доступа к ключевой мощности. Существует риск признания ключевой мощностью рынка оптовой реализации электроэнергии и, соответственно, введение дополнительного регулирования процедур отбора ЭПО своих потребителей и приоритетности реализации электроэнергии.

Антимонопольный орган поставил перед собой задачу развития конкуренции на рынке железнодорожного транспорта, разработку новой модели рынка железнодорожных перевозок, учитывающей создание конкурентного рынка частных перевозчиков.

В связи с чем Антимонопольным органом будет проводится работа по «открытию» данного рынка для частных компаний. Но вопрос – каким способом остается открытым: путем принятия правил доступа (на уровне подзаконных актов) либо путем проведения расследования нарушений антимонопольного законодательства.

В рамках последних изменений в Предпринимательский кодекс РК в целях развития конкуренции включен новый правовой институт – ключевая мощность, который позволяет получить доступ к инфраструктуре или товару субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение.

Рынок перевозок пассажиров воздушным транспортом – высококонцентрированный и представлен небольшим числом авиакомпаний. Новые авиакомпании как правило являются дочерними организациями уже действующих.

Как и практически на любом товарном рынке барьером входа являются высокие капитальные затраты (приобретение материальных активов и проч.).

Статистика расследований нарушений антимонопольного законодательства показывает, что расследования назначались по установлению и поддержанию монопольно высоких цен на авиабилеты.

Рынок перевозок пассажиров воздушным транспортом по международным маршрутам с нормами права о конкуренции ЕАЭС также относятся к трансграничным.  

В республике действует порядка 22 аэропортов, антимонопольный орган считает каждый аэропорт доминантом в пределах своей административно-территориальной единицы либо территории аэропорта. В связи с чем, каждый аэропорт несет риски злоупотребления доминирующим положением по аэропортовым услугам (не относящимся к сферам естественных монополий).

Практика проведения расследований на данном товарном рынке показывает, что в основном проводились расследования по установлению монопольно высоких цен на реализацию авиакеросина и хранение авиакеросина.

В целом развитие конкуренции на рынке услуг реализации авиакеросина на территории аэропорта антимонопольным органом видится в создании условий доступа для альтернативных поставщиков авиатоплива на территории аэропорта. 

Рынок социально значимых продовольственных товаров (СЗТП) – объект пристального внимания со стороны Правительства Республики Казахстан. Рост цен на СЗТП – перманентный процесс.

Антимонопольный орган постоянно проводит мониторинг цен на СЗТП и анализ рынка на предмет выявления нарушений законодательства.

Цель большинства расследований на данном рынке – снижение (сдерживание) цен. На розничном рынке конкуренция достаточно развита. Статистика расследований АЗРК указывает на антиконкурентные согласованные действия по поддержанию цен как основной вид нарушений. На оптовом рынке в отношении крупных оптовиков или производителей проводились расследования по установлению монопольно высоких цен.

Краткая статистика работы антимонопольного органа на рынке СЗПТ за 2021 год:
- вынесено 114 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков СЗТП
- назначено 16 расследований
- вынесено 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, 19 из них в отношении торговых сетей
- вынесено 11 предостережений о недопустимости нарушения законодательства Республики
Казахстан в области защиты конкуренции, за публичное заявление о возможном повышении цен производителями хлеба, яиц, муки, макаронных изделий и мясо кур.

Анализ рынка строительства жилья проводится АЗРК ежегодно и в целом ситуация на рынке реализации жилья находится под вниманием Антимонопольного органа. Основная задача – сдерживание цен.

По итогам анализа рынка АЗРК нередко устанавливаются признаки нарушений антимонопольного законодательства. В 2021 году по результатам анализа уведомления в адрес строительных компаний направлялись по признакам антиконкурентных согласованных действий.

В рамках проведения у субъектов запрашивается большой объем информации, зачастую не относящаяся к задачам АЗРК.

Рынок строительных материалов периодически анализируется Антимонопольным органом. В структуре себестоимости квадратного метра жилья 49 % составляют строительные материалы.

В 2021 году Антимонопольным органом были приняты меры реагирования в отношении производителей цемента, арматуры, оптовых реализаторов кирпича, щебня, труб. В большинстве случаев основанием являлись антиконкурентные согласованные действия и злоупотребление доминирующим положением в части установления монопольно высокой цены и применения разных цен к равнозначным соглашениям без объективно оправданных на то причин. Расследования были начаты по субъектам, не исполнившим уведомления.

Строительство автомобильных дорог как правило осуществляется за счет средств государственного бюджета через процедуру закупок, в связи с чем существует риск нарушения норм антимонопольного законодательства при участии в закупках как со стороны заказчика, так и со стороны участников. Антимонопольным органом проводились расследования по картелям в части искажения итогов торгов.

Казахстанский рынок лекарственных средств хорошо развит. Уровень рыночной концентрации на розничном рынке характеризуется как низкий либо умеренный.

Одним из проблемных вопросов рынка лекарственных средств можно отметить участие дистрибьюторов (оптовых) поставщиков в закупках в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Ряд громких картельных дел на рынке реализации лекарственных средств в рамках закупок, когда дистрибьюторам были вменены антиконкурентные соглашения по разделу товарного рынка.

Также в период пандемии Cоvid-19 Антимонопольным органом вносились уведомления о наличии признаков антиконкурентных согласованных действий в связи с необоснованным повышением цен на лекарственные средства в адрес оптовых поставщиков и крупных розничных сетей.

На рынке изделий медицинского назначения проблемным вопросом являются эксклюзивные права дистрибьюторов по реализации изделий медицинского назначения на территории одной страны, к примеру, дело речевых процессоров производства компании «Cochlear Limited» (раздел товарного рынка на трансграничных рынках).

На рынке услуг сотовой связи представлено 3 сотовых оператора, двое из которых являются группой лиц и условно рынок сотовой связи поделен между данными субъектами рынка. 

Из практики дел на данном товарном рынке Антимонопольным органом проводились расследования по злоупотреблениям доминирующим положением, а также по недобросовестной конкуренции.

Рынок услуг доступа к сети интернет представлен небольшим количеством субъектов, занимающих доминирующее положение как на рынке фиксированного широкополосного доступа в интернет, так и на рынке мобильного интернета.

В связи с чем, для участников данного рынка высоки риски злоупотребления доминирующим положением.

Выход на рынок сотовой связи затруднен в связи со сложным законодательным регулированием получения частот и лицензий. 

Последними изменениями в Предпринимательский кодекс РК включен новый вид злоупотребления доминирующим положением – непредоставление равного доступа к ключевой мощности. Существует риск признания ключевой мощностью инфраструктуры рынка услуг сотовой связи.